2015年全球新增光伏装机容量较2014年增加了34%,达到约59GW,全球累计装机容量256GW

一、全球光伏装机容量增长迅速

        2015年全球装机量的大幅增长得益于全球范围内多个装机项目的累积,而非某个特定国家的高速增长。从区域范围来看,亚太地区光伏装机增长最为强劲,其次为东南亚国家以及一些新兴市场国家,拉丁美洲装机情况并不理想。值得一提的是,巴西市场受经济恶化的影响比较严重,已经达成协议的2GW项目没有动工,这拖累了拉丁美洲整体的装机情况。

     GTM预测,2015年中国太阳能装机量达到19GW,但中国国家能源局披露的数字为2015年新增光伏装机量15.13GW,完成了2015年度新增并网装机15GW的目标,占全球新增装机的四分之一以上。2015年尾时,中国国家能源局(NEA)将2016年太阳能光伏新增容量的目标调低为15GW,未来也将下调太阳能设施的上网电价(FIT),且会征收27%的能源附加费(每千瓦时电力约为0.019),可以看出,短期内中国光伏市场发展增速可能有所减缓,但我们仍然认为2016年中国光伏市场仍将完成既定目标,市场发展仍然可期。

    美国光伏抢装潮在2015年表现明显,开发商和一些EPC承包商都竞相赶在年关前推动相关项目上线,新增光伏装机达到7.3GW。但随着投资税收抵免(ITC)宣布延期,确保了市场的长期确定性,市况从抢装转趋稳定成长,至2020年,ITC延期有望重启公用事业光伏市场的增长,分布式太阳能也将出现增长。与此同时,此政策也有望带动全球光伏市场增长10%15%的份额。

    日本和英国都受到了削减FIT上网电价补贴政策所带来的负面影响,其中日本市场2015年新增装机量11GW1。随着日本市场FIT进一步下调,未来市场规模将随之收缩。2015年我国光伏组件对日出口下挫,出口金额38.72亿美元,同比下滑20.70%。对日出口的下降主要由于日本光伏市场增长的放缓。20154月后日本的FIT收购价格大幅下降,而组件成本的自然下降又不足以弥补IRR的降低,从而抑制了装机量的增长。

    欧洲主要光伏市场持续停滞,这也导致近年来欧洲市场一直增长缓慢。财政奖励较弱,FIT上网电价削减以及政策的不确定性是造成市场疲弱的主要原因,2015年欧洲光伏装机量预计达到8GW,比之前预期降低很多,较2014年的装机量增长15%

     另一比较突出的市场为印度。印度政府设定了较高的光伏装机目标,同时行业政策也相对宽松,为印度光伏行业的发展奠定了较好的基础,2015年印度新增装机量2GW,在新兴市场中表现亮眼。随着印度市场愈加成熟,预计后期装机量仍将有所增长。截至20162月,印度光伏累计装机量已经超过5GW达到了5.6GW,与此同时,目前(20163月)还有超过10GW的计划太阳能项目处于不同阶段,其中8.4GW预计将在近几个月内开始竞拍。据印度新能源和可再生能源部(MNRE)最新数据显示,20152016年度,印度政府投产的太阳能项目可能达到3790兆瓦。

     展望2016年,全球光伏需求量仍将保持增长,中国和美国仍将领跑光伏市场,预计2016年光伏市场装机量有望达到64GW,同比增长率8.48%,全球累计光伏装机量超过310GW

      二、我国光伏出口情况并不理想

        2015年我国光伏组件出口金额148亿美元,同比增长2.35%,出口增长情况并不理想。我们分析出口增长萎缩的原因有四方面,一方面是由于中国组件出口全球的价格整体呈下降趋势,主要出口市场如日本、美国、荷兰等地价格均见下降;第二,在中国光伏组件出口的重要市场中,部分市场环境恶化,整体装机量下滑或光伏政策出现波动,拖累了中国光伏组件整体出口;第三,我国内需提升较快,2015年装机量完成15GW的目标,吸收消化了部分出口产能,也造成出口数据下挫。第四,为规避欧美贸易壁垒,部分海外建厂企业出口数据未能计入中国海关出口统计,这也造成了出口金额的下降。

    2015年我国光伏产品出口的重点市场仍以日本和美国为首,日本自2013年超越美国成为我国光伏组件出口最大目的国,也是世界最大的光伏应用市场之一。美国也是我国光伏出口的重点市场之一,光伏装机量一直保持稳定增长,但受美国对中国光伏产品“双反”影响,美国占中国组件出口的份额近年来总体呈下降趋势,并逐渐被印度赶上。印度作为新兴市场中发展最迅速的市场,有逐渐取代美国成为中国组件第二大出口市场之势。

     2016年,在我国光伏制造业逐步回暖,在“一带一路”战略引导及国际市场增长的良好预期下,我国光伏制造企业还将进一步加大力度开拓国际市场,这将带动光伏产品出口的持续增长。但另一方面,国际贸易保护主义并未减弱,全球经济前景减弱进一步加大了政策不确定性,行业出口面临的困难仍在加重。在人民币贬值的大背景下,预计2016年我国光伏产品出口金额可能出现小幅下滑,下滑幅度预计在10%之内,这一预期主要基于以下几个方面的原因:一、全球需求增长疲软,经济回升缓慢;二、全球光伏预计装机量低速增长,新兴市场增长仍无法大规模带动全球需求;三、“双反”关注度减弱但压力仍在;四、各国积极发展光伏产业,国际竞争日趋激烈。

      三、我国光伏制造业情况趋好

    2015年我国光伏产业情况保持向好态势,光伏生产规模仍保持全球第一的地位,预计中期内也仍将保持第一。随着光伏技术水平不断发展进步,产业链各环节的成本也有所下降,这也在一定程度上带动了需求的上涨。成本明显下滑以及需求上涨,很大程度上带动光伏企业盈利转好,2015年我国大多数光伏制造企业扭亏为盈。据中国光伏行业协会数据显示,33家规范企业2015年整体经营平均利润率达4.7%,比2014年提高30.6%

    总的来说,光伏作为各国政府部署可再生能源的一个快速、具有成本效益且能够大规模发展的手段,将持续在各国得到政策的大力推动,亚洲、拉美和非洲等新兴市场将持续成长。随着光伏发电成本的继续走低,行业需求有望进一步提高,产业整合并购等活动将越来越多。国内市场方面,我国光伏行业仍将面临良好的政策环境,行业整体仍将保持增长,行业信用质量仍将保持稳定。投资增长或将加剧产能过剩,海外市场需求或将放缓,高债务杠杆增加了行业风险暴露程度,产业链各端分化趋势加大。预计在技术升级背景下,光伏产品售价和成本持续下行,行业集中度将进一步提升。


2016/6/30 3:12:35

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